Piața comunicațiilor optice suferă în prezent ajustări structurale semnificative influențate de factori precum apariția unor modele mari bazate pe inteligență artificială, schimbări în structurile tradiționale ale centrelor de date și ale rețelelor metropolitane de telecomunicații și adoptarea accelerată a noilor tehnologii. O caracteristică notabilă a acestei transformări este creșterea upgrade-urilor pentru consumatori, în special creșterea rapidă a cererii pentru soluții 400G+ de mare viteză. Această schimbare este evidentă atât în mișcarea rețelei metropolitane de telecomunicații către lungimea de undă 400G, cât și în tranziția pieței de comunicații de date la interconexiuni 400G/800G, determinând o renaștere a companiilor europene și americane în sectorul producției de module optice.
În dimineața zilei de 30 octombrie 2023, Intel a anunțat cesionarea afacerii sale de fabricare a modulelor optice conectabile pe bază de siliciu fotonic, care este acum preluată de Jabil. Intel își păstrează capacitățile în fabricarea de cipuri fotonice de siliciu. Opiniile industriei cu privire la această mișcare variază, unii considerând incursiunea inițială a Intel în producția de module fotonice de siliciu ca o validare a maturității tehnologiei. Experiența acumulată în producerea de module fotonice de siliciu pentru Intel rămâne un atu de bază. Cu toate acestea, apar întrebări dacă preluarea Jabil implică apariția unui producător independent de module optice. Jabil, poziționat istoric ca producător pe scară largă, contrastează cu Intel, un motor major al comercializării fotonicei cu siliciu. Modulele fotonice de siliciu ale Intel și-au asigurat o cotă de piață substanțială (20% ~ 30%) pe piața 100G CWDM4 din 2018 până în 2022, provocând câțiva giganți ai internetului.
O altă achiziție a stârnit încredere în piața modulelor optice de mare viteză. Achiziția în numerar de către Lumentum a tehnologiei Cloud Light, în valoare de 750 de milioane de dolari, este demnă de remarcat. În urmă cu patru ani (martie 2019), Lumentum și-a vândut afacerea cu module optice de comunicație de date către Cambridge Technology, concentrându-se pe module optice coerente DWDM mai provocatoare și afaceri cu cipuri laser VCSEL/EML. Achiziția Cloud Light Technology marchează reintrarea Lumentum pe piața producției de module optice de comunicații de date, deschizând posibilități pentru viitoarea concurență pe piață. Cloud Light Technology, desprinsă de la TDK în 2018, cu sediul în Hong Kong, cu centre de cercetare și dezvoltare în Hong Kong și Taiwan și o bază de producție în Dongguan, China, a beneficiat de descoperiri cu Google, vânzând module optice 100G/400G SR, variind de la 100G SR4 acum câțiva ani la recent 400G SR8. Mișcarea Lumentum, valorificând producția de cipuri, îmbunătățește capacitățile de producție ale Cloud Light Technology pentru module optice de mare viteză, oferind potențial un avantaj competitiv în furnizarea de module optice 800G SR8 pentru NVIDIA sau rupând modelul istoric în care numai Coherent și NeoPhotonics împărtășeau optica de mare viteză a NVIDIA. comenzile modulelor.
Piața comunicațiilor optice în 2023 se confruntă cu schimbări rapide, conștientizarea ascuțită a pieței de capital ducând stocurile legate de comunicațiile optice la maxime istorice în prima jumătate a anului. În special, a fost martorul primului stoc de module optice care a depășit o capitalizare de piață de un trilion (Intellux a depășit acest punct pe 14 iunie 2023). Creșterea cererii declanșată de inteligența artificială s-a manifestat cu adevărat în iunie 2023 și continuă să fie revizuită în sus, câștigând favoarea mai multor întreprinderi de pe piață de vârf.
Pe piața de comunicații optice de mare viteză, aflată într-o transformare a cererii, apar numeroase tehnologii noi, inclusiv fotonica cu siliciu, platforme tehnologice cu niobat de litiu cu peliculă subțire, progrese în capabilitățile tehnologice LPO/CPO și provocări în integrarea lanțului de aprovizionare și sincronizare. punctelor de intrare ale noilor soluții. Pe măsură ce mai multe companii europene și americane reintră în sectorul producției de module optice, peisajul competitiv de pe piața high-end pare să fie perturbat.